A Cardinal Health (NYSE: CAH) anunciou hoje que concluiu a aquisição dos
negócios de tratamento de pacientes, trombose venosa profunda e insuficiência
nutricional da Medtronic por $ 6,1 bilhões. A aquisição foi financiada com uma
combinação de $ 4,5 bilhões em títulos preferenciais não garantidos, recursos
financeiros disponíveis e empréstimos sob as atuais estruturas de crédito da
empresa.
“Esses negócios garantem a nossos clientes mais ofertas de produtos e
incluem algumas das marcas bem estabelecidas que se encaixam naturalmente em
nosso portfólio e complementam nossos atuais negócios de produtos médicos.
Conhecemos bem esses produtos e muitos dos empregados e observamos que os
integrantes de nossas equipes compartilham um compromisso comum com a qualidade,
atendimento ao cliente e com os pacientes que todos nós servimos, no final das
contas”, disse o chairman e CEO da Cardinal Health, George Barrett. “Estamos
extremamente satisfeitos por podermos acolher nossos novos colegas de todo o
mundo na Cardinal Health”.
Os negócios de tratamento do paciente, trombose venosa profunda e
insuficiência nutricional contêm 23 categorias de produtos em múltiplas
unidades do mercado de tratamento, incluindo numerosas marcas líderes do setor,
como Curity, Kendall, Dover, Argyle e Kangaroo, marcas usadas em quase todos os
hospitais dos EUA.
A empresa também anunciou anteriormente que espera que a aquisição seja
acretiva a lucros diluídos não GAAP¹ por ação de operações contínuas em mais de
$ 0,21 por ação no ano fiscal de 2018, líquidos após deduzir despesas de juros
incrementais anuais relativos a financiamento, e inclui até $ 100 milhões em
custos de aprimoramento de inventário durante os primeiros trimestres após o
fechamento. Como divulgado anteriormente, a empresa ainda espera que a
aquisição seja acretiva a lucros diluídos não GAAP por ação em mais de $ 0,55
por ação no ano fiscal de 2019 e progressivamente acretiva depois disso. A
empresa assume que ao final do ano fiscal de 2020, as sinergias irão exceder $
150 milhões.
Os negócios de tratamento do paciente, trombose venosa profunda e
insuficiência nutricional irão se tornar parte do segmento médico da Cardinal
Health, que é liderado por Don Casey, o CEO do segmento. Os esforços de
integração indicam um começo bem-sucedido e se espera que todo o trabalho de
integração e transições serão concluídos nos próximos 18 meses.
A Goldman, Sachs & Co. e a Perella Weinberg Partners LP atuaram como
assessoras financeiras da Cardinal Health nessa transação e a Skadden, Arps,
Slate, Meagher & Flom LLP e a Jones Day atuaram como assessoras jurídicas.
Medidas financeiras não GAAP (incluindo observações)
Observação (1) Acumulação esperada de lucros diluídos não GAAP por ação
de operações contínuas reflete: (A) lucros de operações contínuas, excluindo
(1) débitos/(créditos) de LIFO, (2) reestruturação e dispensa de empregados,
(3) amortização e custos relativos à aquisição, (4) perdas de valor e
(lucros)/perdas em alienação de ativos, (5) custos de contencioso
(recuperações), líquidos, e perdas na liquidação de dívida, cada uma líquida
após deduzidos os impostos, (B) divididos pela média ponderada de ações em
circulação diluídas.
A Cardinal Health apresenta lucros diluídos não GAAP por ação de
operações contínuas em uma base prospectiva.
A medida GAAP prospectiva mais diretamente comparável é a relativa aos
lucros diluídos por ações de operações contínuas. A Cardinal Health não pode
fornecer uma reconciliação quantitativa dessa medida prospectiva não GAAP para
a medida GAAP prospectiva mais diretamente comparável, porque a Cardinal Health
não pode prever, de forma confiável, os débitos/(créditos) de LIFO,
reestruturação e dispensa de empregados, amortização e custos relativos à
aquisição (que a Cardinal Health espera aumentar significativamente como
consequência da aquisição dos negócios de tratamento do paciente, trombose
venosa profunda e insuficiência nutricional), perdas de valor e (lucros)/perdas
em alienação de ativos e custos de contencioso (recuperações), líquidos, que
são difíceis de prever e estimar. Observe, por favor, que os itens de
reconciliação indisponíveis podem impactar significativamente os futuros
resultados financeiros da Cardinal Health. Esses itens podem fazer com que os
lucros por ação e o acúmulo dos lucros por ação difiram substancialmente das
expectativas não GAAP da empresa.
Sobre a Cardinal Health
A Cardinal Health Inc. é uma empresa global de serviços e produtos
integrados para tratamento de saúde, que fornece soluções personalizadas a
sistemas hospitalares, farmácias, centros cirúrgicos ambulatoriais,
laboratórios clínicos e consultórios médicos em todo o mundo. A empresa fornece
produtos médicos e produtos farmacêuticos clinicamente comprovados e soluções
custo-eficientes que aperfeiçoam a eficiência da cadeia de suprimentos.
A Cardinal Health conecta pacientes, provedores, pagadores,
farmacêuticos e fabricantes para a coordenação de tratamento integrado e melhor
controle do paciente. Com a aquisição dos negócios de tratamento do paciente,
trombose venosa profunda e insuficiência nutricional, a empresa terá
aproximadamente 50.000 empregados, em quase 60 países. A Cardinal Health está
classificada entre as 15 principais empresas listadas na Fortune 500. Para mais
informações, visite cardinalhealth.com , siga @CardinalHealth
no Twitter e conecte-se no Linkedin em inkedin.com/company/cardinal-health .
Advertências relativas a declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas sobre os
planos da Cardinal Health de adquirir os negócios de tratamento do paciente,
trombose venosa profunda e insuficiência nutricional da Medtronic e outras
declarações sobre as futuras expectativas, perspectivas, estimativas e outras
matérias que dependem de futuros eventos ou desenvolvimentos. Estas declarações
podem ser identificadas por palavras tais como “espera”, “prevê”, “pretende”,
“planeja”, “acredita”, “irá”, “deveria”, “poderia”, “iria”, “projeta”,
“continua”, “provavelmente” e expressões similares e incluem declarações que
refletem futuros resultados, tendências ou orientações, declarações de
perspectivas e acúmulos de despesas.
Essas matérias estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com
que resultados reais difiram substancialmente daqueles projetados, previstos ou
implícitos. Esses riscos e incertezas incluem: a capacidade de reter os
clientes e empregados adquiridos da empresa, a capacidade de integrar com
sucesso os negócios adquiridos às operações da Cardinal Health e a capacidade
de atingir as sinergias esperadas, bem como a acumulação dos lucros; pressões
competitivas nas várias linhas de negócios da Cardinal Health; a quantidade ou
avaliação de preços de produtos farmacêuticos genéricos e de marca ou a
limitação e a oportunidade e o benefício de lançamentos de produtos
farmacêuticos genéricos; a capacidade de manter os benefícios de
empreendimentos de sourcing de genéricos com a CVS Health; o risco de não
renovação ou incumprimento de um ou mais contratos com clientes ou fornecedoras
ou mudanças nos termos ou níveis de compras sob esses contratos; incertezas
devidas à reforma do tratamento de saúde pelo governo, incluindo propostas para
modificar ou revogar a “Affordable Care Act” (Lei de tratamento de saúde
acessível); incertezas com respeito a tributos ou à legislação comercial dos
EUA, incluindo propostas relativas ao “ajuste fiscal na fronteira” (“border
adjustment tax”) ou novos impostos de importação; mudanças nos padrões de
distribuição ou taxas de reembolso para produtos e serviços de tratamento de
saúde; os efeitos de qualquer investigação ou ação por qualquer órgão
regulamentador; e mudanças no câmbio de moedas estrangeiras e no custo de
commodities, tais como resinas baseadas em petróleo, algodão, látex e
combustível diesel. A Cardinal Health está sujeita a outros riscos e incertezas
descritos nos relatórios do Formulário 10-K, Formulário 10-Q e Formulário 8-K
da Cardinal Health e anexos a esses relatórios. Este comunicado à imprensa
reflete as visões da administração em 31 de julho de 2017.
Exceto pelo que é requerido pela legislação aplicável, a Cardinal Health
não assume qualquer obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração
prospectiva.
Fonte: Cardinal Health DUBLIN, Ohio, 30 de julho de 2017 /PRNewswire/
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